Kendra Scott embauche des banquiers pour explorer la vente : sources

(Reuters) – Kendra Scott, LLC travaille avec un investissement auprès d'une banque pour mener une vente de la société d'accessoires qui, espère-t-elle, la valorisera jusqu'à 1 milliard de dollars, ont déclaré mardi des sources proches du dossier. Un prix à six chiffres serait une réalisation remarquable pour la fondatrice éponyme de l'entreprise, qui a lancé l'entreprise en 2002 en concevant des bijoux depuis sa chambre d'amis. Kendra Scott, basée à Austin, au Texas, qui travaille avec la banque d'investissement Jefferies LLC sur la vente, s'attend à réaliser l'année prochaine un bénéfice avant intérêts, impôts et dépréciation (EBITDA) d'environ 70 dollars, contre 60 millions de dollars, ont indiqué les sources. Les sources ont demandé à rester anonymes car le processus reste confidentiel. Kendra Scott n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Jefferies a refusé de commenter. Kendra Scott vend des bijoux comprenant des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues et des charms, qui se distinguent par leurs formes personnalisées et leurs pierres naturelles. Les clients peuvent également personnaliser les grands bijoux colorés dans ses Color Bars dans les magasins de détail et en ligne, où ils peuvent choisir une pierre, un métal et une forme à leur goût. Kendra Scott, qui a ouvert ses premières portes à Austin, au Texas, en 2010, possède désormais des magasins partout aux États-Unis, notamment en Alabama, en Arizona, en Floride, dans le Maryland et en Pennsylvanie. Elle vend ses points de vente de bijoux et d'accessoires, dont Nordstrom Inc. (JWN.N) et Bloomingdales. Les bijoux Scotts, dont la plupart coûtent moins de 100 dollars, ont été portés par des célébrités telles que Sofia Vergara et Mindy Kaling et ont été présentés sur le podium par le créateur Oscar de la Renta. L'entreprise a construit une solide plateforme de médias sociaux, une référence de plus en plus importante pour les entreprises de consommation. Il compte environ 454 000 abonnés sur Instagram. La société de bijouterie en ligne Blue Nile Inc a annoncé lundi avoir accepté d'être privatisée par un groupe d'investisseurs comprenant Bain Capital Private Equity et Bow Street LLC pour environ 500 millions de dollars en espèces.