Kendra Scott assume banchieri per esplorare la vendita: fonti

(Reuters) - Kendra Scott, LLC sta lavorando ad un investimento da parte della banca per condurre una vendita della società di accessori che spera possa valutarla fino a 1 miliardo di dollari, hanno detto martedì fonti vicine alla situazione. Un prezzo a sei cifre sarebbe un risultato notevole per l'omonimo fondatore dell'azienda, che ha avviato l'azienda nel 2002 disegnando gioielli nella sua camera da letto degli ospiti. Kendra Scott, con sede ad Austin, in Texas, che sta lavorando con la banca di investimento Jefferies LLC alla vendita, prevede di ottenere un utile prima di interessi, tasse e ammortamenti (EBITDA) il prossimo anno di circa 70 dollari rispetto ai 60 milioni di dollari, hanno detto le fonti. Le fonti hanno chiesto di restare anonime perché il processo è ancora riservato. Kendra Scott non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Jefferies ha rifiutato di commentare. Kendra Scott vende gioielli che includono collane, orecchini, anelli e ciondoli, che si distinguono per le forme personalizzate e le pietre naturali. I clienti possono anche personalizzare i gioielli grandi e colorati presso i Color Bar nei negozi al dettaglio e online, dove possono scegliere la pietra, il metallo e la forma di loro gradimento. Kendra Scott, che ha aperto le sue prime porte di vendita al dettaglio ad Austin, in Texas nel 2010, ora ha negozi in tutti gli Stati Uniti, tra cui in Alabama, Arizona, Florida, Maryland e Pennsylvania. Vende i suoi punti vendita di gioielli e accessori che includono Nordstrom Inc. (JWN.N) e Bloomingdales. I gioielli di Scott, molti dei quali hanno un prezzo inferiore a $ 100, sono stati indossati da celebrità come Sofia Vergara e Mindy Kaling e sono stati presentati sulla passerella dal designer Oscar de la Renta. L’azienda ha costruito una forte piattaforma di social media, un punto di riferimento sempre più importante per le aziende di consumo. Ha circa 454mila follower su Instagram. La società di gioielleria online Blue Nile Inc ha dichiarato lunedì di aver accettato di essere privata da un gruppo di investitori che comprende Bain Capital Private Equity e Bow Street LLC per circa 500 milioni di dollari in contanti.