Kendra Scott anställer bankirer för att utforska försäljning: källor

(Reuters) - Kendra Scott, LLC arbetar med en investering till bank för att leda en försäljning av tillbehörsföretaget som man hoppas ska värdera det till så mycket som 1 miljard dollar, sa källor som är bekanta med situationen på tisdagen. En sexsiffrig prislapp skulle vara en anmärkningsvärd prestation för företagets självbetitlade grundare, som startade företaget 2002 och designade smycken ur sitt extra sovrum. Austin, Texas-baserade Kendra Scott, som arbetar med investeringsbanken Jefferies LLC på försäljningen, förväntar sig att uppnå ett resultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA) nästa år på cirka 70 USD upp från 60 miljoner USD, sa källorna. Källorna bad att inte bli namngivna eftersom processen fortfarande är konfidentiell. Kendra Scott svarade inte omedelbart på en begäran om kommentar. Jefferies avböjde en kommentar. Kendra Scott säljer smycken som inkluderar halsband, örhängen, ringar och berlocker, som utmärks av sina anpassade former och naturliga stenar. Kunder kan också skräddarsy de stora, färgglada smyckena på deras Color Bars i butiker och online, där de kan välja en sten, metall och form efter eget tycke. Kendra Scott, som öppnade sina första butiksdörrar i Austin, Texas 2010, har nu butiker över hela USA, inklusive i Alabama, Arizona, Florida, Maryland och Pennsylvania. Det säljer sina smycken och tillbehörsbutiker som inkluderar Nordstrom Inc. (JWN.N) och Bloomingdales. Scotts smycken, varav mycket kostar under $100, har burits av kändisar som Sofia Vergara och Mindy Kaling och visades på banan av designern Oscar de la Renta. Företaget har byggt upp en stark plattform för sociala medier, ett allt viktigare riktmärke för konsumentföretag. Den har ungefär 454 tusen följare på Instagram. Onlinesmyckesföretaget Blue Nile Inc sa på måndagen att det hade gått med på att tas privat av en investerargrupp som inkluderar Bain Capital Private Equity och Bow Street LLC för cirka 500 miljoner dollar i kontanter.